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彩票通环保工程及服务行业周报(2021年第37期):能

文章来源: 未知发表时间:2021-09-21 20:03

  及服务板块下跌0.33%;电力板块子板块中,火电上涨0.67%;水电上涨1.28%,新能源发电上涨4.15%;水务板块下跌1.72%;燃气板块上涨0.99%;检测服务板块下跌1.90%。

  行业要闻。1、国家发改委鼓励地方增加可再生能源消费。国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,鼓励地方增加可再生能源消费降低能耗,超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核;推行用能指标市场化交易;国家层面预留一定总量指标,统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等;重大项目在年度和五年规划当期能耗双控考核中对项目能耗量实行减免;新增能耗5 万吨标准煤及以上的“两高”项目。2、国家能源局发布1-8 月份全国全国电力工业统计数据。截至8 月底,全国发电装机容量22.8 亿千瓦,同比增长9.5%。其中,风电装机容量约3.0 亿千瓦,同比增长33.8%;光伏发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。

  异动点评。本周A 股新能源发电行业股票多数上涨,申万指数中21 家新能源发电公司有11 家上涨,10 家下跌,0 家横盘。涨幅前三名是节能风电(26.38%)、江苏新能(20.67%)、太阳能(14.47%)。本周多次触及涨停版,表现突出。是一家从事风力发电项目开发、投资管理、建设施工、运营维护的专业化公司。本次异动主要是风电政策利好所致。近日电力政策不断加码,从“风电下乡”到“能耗双控”完善方案,风电板块持续受益,作为风电运营的主要公司,节能风电近日受多重利好消息刺激,股价也持续走高。

  小专题研究:能耗双控趋严,各地高耗能行业迎来巨大挑战。能耗双控主要指能耗总量和强度双控,按省、自治区、直辖市行政区域设定强度控制目标和能源消费总量,彩票通对各级地方政府进行监督考核。随着双控落实的逐渐加强,各地高耗能行业迎来巨大挑战。近日,发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,明确指出鼓励地方增加可再生能源消费。限能限电背景下,企业可以通过购买绿电在保产能的同时满足双控的考核要求,彩票通新能源电力优势再一次被放大。

  环保行业:1、业绩高增,估值低位:龙头公司业绩增速基本在20-30%区间,对应21 年估值10-15 倍之间;2、商业模式改善,运营指标持续向好:板块摆脱纯工程依赖,稳增运营属性显现,收益率、现金流指标持续改善向好;3、政策催化提升估值修复预期:一季度环保政策密集,碳中和带来板块关注度持续升温,估值修复可期。推荐瀚蓝环境、北控城市资源、盈峰环境、龙马环卫,建议关注光大环境、绿色动力。

  电力及电力设备:1、降低单位GDP能耗,大力发展合同能源管理,预计2030年市场空间1.5 万亿,建议关注南网能源、涪陵电力。2、光伏装机的快速增长也将带来整个光伏产业链(运营、硅料、硅片、储能)的投资机会,CCER增厚新能源运营收益。推荐、川投能源,建议关注龙源电力、长江电力、、通威股份、隆基股份、阳光电源、固德威、国电南瑞。

  科学服务业:1、当前国内科学服务市场超两千亿,并随科研投入加大呈持续高增态势。2、目前外资企业控制90%以上份额,国产替代空间巨大。3、随着国内经济技术发展,目前涌现出一批国产科学服务企业。我们认为,未来伴随产品研发能力以及本土化服务能力的不断提升,大型本土服务机构的综合竞争力将持续增强,国产替代路径清晰并进入高速发展轨道。推荐泰坦科技、莱伯泰科、阿拉丁。

  风险提示:疫情影响;环保政策不及预期;市场竞争加剧;用电量增速不及预期;电价下调;天然气终端售价下调。

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