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环保工程及服务行业周报:生态环境部开展碳监

文章来源: 未知发表时间:2021-09-27 18:19

  生态环境部开展碳监测评估试点工作,支撑减污降碳协同增效。《方案要求,到2022 年底,探索建立碳监测评估技术方法体系,发挥示范效应,为应对气候变化工作提供监测支撑。聚焦1)区域层面:开展区域大气温室气体浓度天地一体监测、典型区域土地利用年度变化监测和生态系统固碳监测。2)城市层面:选取唐山、太原、上海、杭州等16 个城市,分基础试点、综合试点、海洋试点三类,开展大气温室气体及海洋碳汇监测试点。3)重点行业层面:选择火电、彩票通钢铁、石油天然气开采、煤炭开采和废弃物处理五类重点行业,开展温室气体试点监测。

  动力电池退役高峰来临,积极关注电池再生长周期高景气赛道。1)全球电动化势不可挡&储能贡献装机新增量,电池装机维持高景气度,彩票通电池后周期行业动力电池再生迎长周期高景气。2)政策就位&经济性突出,电池再生蓄势待发。按动力电池5 年服役年限即将迎来退役高峰,动力电池再生行业即将爆发。按金属现价(2021/8/31)假设,2021 年/2025 年/2030 年市场空间分别可达112 亿元/258 亿元/770 亿元,市场空间10 年7 倍,十年复合增速约23%。建议关注【】。

  对标欧盟看国内碳市场发展:两大核心机制初见雏形,碳价长期上行CCER 短期看涨。复盘欧盟碳市场4 阶段演变,我们认为总量控制和MSR 机制为碳价平衡关键,我国碳市场发展方向与欧盟相似,且我国碳市场已具备总量控制&市场调控机制雏形,目前交易规模及覆盖行业仍存在较大提升空间。当前国内碳价远低于海外,双碳目标时间紧任务重,我们预计我国碳排放总量递减速度拟超海外,总量收紧驱动碳配额价格长期上行,同时碳市场释放CCER 需求,此前全国CCER 备案减排量总计约5000 多万吨,历时4 年我们预计基本履约,相关审批政策有望重启,我们预期近期CCER 供应稀缺价格向上。

  碳中和投资框架及环保产业映射:从前端能源替代、中端节能减排、后端循环利用构建投资框架,碳交易提供有效制度支撑。从环保视角来看,1)能源替代:前端能源结构调整,关注环卫新能源装备及可再生能源(垃圾焚烧等)替代需求。2)节能减排:中端推动产业转型,关注节能管理&减排设备应用。3)循环利用:推动垃圾分类、废弃家电/汽车、危废资源化等再生资源循环利用。4)环境咨询:环境管理提升促使环境咨询需求扩大。5)碳交易:鼓励可再生能源(垃圾焚烧/生物质利用等)、甲烷利用(污水处理/沼气利用)、林业碳汇等CCER 项目发展。

  十四五政策强化聚焦碳减排,关注付费方式、业务模式、技术驱动积极转变。a)付费模式:加速转变C 端/B 端收费,解决付费痛点;b)业务模式:运营占比提升,优质现金流&稳定发展;c)技术驱动:技术权重增加,技术壁垒提升。推荐优质细分赛道:1)沼气利用渗透率低空间广阔,碳交易增厚收益102%~339%弹性突出,重点推荐填埋气资源化龙头【】;2)再生塑料减碳50%,万亿蓝海回收率&集中度有望提升:重点推荐再生塑料稀缺标的【】;3)固废资源化ToB 赛道空间广阔,减碳效果明显助力碳中和,重点推荐【】、【】、关注【浙富控股】;4)动力电池再生迎长周期高景气,汽车后市场龙头积极布局大步入场,重点推荐【】;5)高分红&加速成长,综合公用事业平台价值重估,重点推荐【】。6)垃圾焚烧行业刚性扩容,商业模式改善&碳中和价值增量,重点推荐【】、【】、关注【】、【】;7)环卫新能源长周期放量,十年替代助力碳达峰:重点推荐【】、【】;股东背景加持、环服份额提升的物管龙头【服务】。

  最新研究:天奇股份深度:动力电池再生迎长周期高景气,汽车后市场龙头积极布局大步入场;政策点评:循环经济法公开征求修订意见,关注再生资源循环利用。

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